中辉期货股指日报20230403：市场回归业绩主线，股指演绎分化

截止4月3日周一收盘，上证指数涨0.72%，报3296.4，深证成指涨1.39%，报11889.42，创业板指涨1.7%，报2440.21。

基本面信息：

1、北京市经济和信息化局日前联合北京市财政局共同发布了《2023年北京市支持中小企业发展资金实施指南》，提出改善中小企业融资环境，对在北京市贷款服务中心登记的、2023年1月1日至2023年12月31日签订贷款合同并放款的北京市中小微企业“首次贷款”业务，给予一定比例的贴息或担保费用补助。

2、中国3月财新制造业PMI50，预期51.4，前值51.6。

3、中指研究院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨。一线成交面积环比上涨73.0%，广州、上海环比涨幅明显。二线整体环比上涨54.7%，其中青岛涨幅明显，环比上涨118.6%。库存面积总量略有下降，宁波降幅最大，库存面积环比降幅6.52%。土地方面，3月，监测城市总体供应量同比减少，宅地推出量同比降逾三成，一线城市供应量同比增近两倍；成交方面量价双降，出让金总额同比降逾一成，仅二线城市成交面积同比上涨；房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市主要集中在深圳、杭州、宁波、成都、绍兴等地。

4、欧元区3月制造业PMI终值为47.3，预期47.1，前值47.1

5、国际货币基金组织（IMF）3月31日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2022年第四季度，人民币在COFER中占比为2.69%，位居全球第五位。从规模来看，全球主要央行所持有的人民币外汇储备总额由去年第三季度的2960.3亿美元小幅回升至2984.4亿美元。去年第四季度，美元在全球外汇储备中占比为58.36%，仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币，其次分别是欧元（占比20.47%）、日元（占比5.51%）和英镑（占比4.95%）。

6、据外交部网站，外交部发言人毛宁宣布：经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。

7、瑞士3月CPI同比2.9%，预期3.2%，前值3.4%

8、外交部发言人华春莹宣布：应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问

行情解读：

1、两市合计成交额12537亿元；北向资金净流入5.79亿元。

2、今日三大指数集体高开高走，呈现单边上行趋势，海内外避险情绪降温，市场人气重新聚集，沪指实现三连阳再次逼近3300点，深证成指和创业板指均涨超1%。人工智能领域再次引领两市，数据安全，CharGPT和AIGC相关概念板块表现较强，同时券商股爆发带动市场多头情绪。两市成交额明显放量，创今年以来最高记录，4月投资者预期乐观，增量资金有望入场。人民币国际化进程加快，未来仍有升值空间，外资连续三个月都以净流入为主。上周五美股集体收涨，主要指数高开高走，午后涨幅扩大至1%以上，尾盘刷新日高。三大指数连续三日收阳，纳指创半年来新高。美股盘前公布2月核心PCE物价指数同比增4.6%，环比增长3%，低于市场预期和前值，且创一年半来最低同比增速，但整体水平仍高于美联储设定的目标，美联储仍将继续对抗通胀但加息节奏有望放缓。3月密歇根大学调查显示，未来一年的通胀预期终值意外降至3.6%，创近两年来新低，数据公布后，道指创1月公布12月非农就业薪资增长超预期放缓以来最大日涨幅。通胀指标超预期放缓，使市场对美联储结束加息的信心增强，目前货币市场预计美联储5月加息和不加息的概率各50%。近期银行业担忧缓和，欧美银行股均有所缓和，但月度仍累计下跌超两位数。2月PCE降温后，美国国债收益率加速下行，2年期美债收益率日内由升转降，收益率曲线计价美联储加息降温，年内降息的预期，美元指数跟随转跌，3月和一季度均累计下跌。国内方面，中国3月财新制造业为50，较上个月回落1.6个百分点至荣枯线，，分项数据显示产出指数和新订单指数增速均有所放缓，库存持续下降，在前期积压订单消化后，企业对增加库存仍抱着谨慎的态度，有效需求不足仍是当前阶段的主要矛盾，经济修复的斜率再度放缓。年报和一季报的披露逐渐临近尾声，市场对经济的悲观预期有望迎来一定修复，同时政治局会议临近，市场期待扩内需政策的逐步落地。整体来看先行指标显示国内经济已连续三个月获得改善，在海外风险逐步释放后，股指重回国内基本面，在弱复苏背景下，IC和IM表现将占优。申万一级31个行业中25个行业上涨，其中计算机行业涨4.5%，医药生物行业下跌1.07%。

操作建议：

IC和IM突破区间上沿，有望继续走高。

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